Tetikleyiciden sonuca uzanan bir örnek
Akış performansını iş göstergeleriyle izleyin. Tekrarlayan CRM adımlarını otomatikleştirin.
Satış sürecinde aynı fırsat aşaması tekrar tekrar benzer bir işlem gerektiriyorsa, CRM workflow automation bu adımı tanımlı bir akışa bağlar. Yeni fırsatın sorumlusunu belirlemek, teklif onayı istemek veya satıştan sonraki ekibe görev aktarmak için hangi olayın süreci başlatacağını önceden tanımlayabilirsiniz.
Bitrix24 CRM içinde tetikleyici, koşul ve sonraki işlemi birlikte kurgulayarak görev atama, bildirim gönderme ve kayıt aşamasını güncelleme gibi adımları düzenleyebilirsiniz. Yetkileri ve sorumluları akışa göre belirlemek, otomasyonun günlük çalışma biçiminize uyumlu kalmasına yardımcı olur.
Yetki ve sahipliği baştan belirleyin
Otomasyon sorumluluğu ortadan kaldırmak yerine netleştirmelidir. Akışı kurarken görev sahibini, onay verecek rolü ve ilgili CRM kaydındaki erişim sınırlarını çalışma modelinize göre belirleyin.
Bu yaklaşım, indirim onayı, sözleşme kontrolü veya satıştan teslimata handoff gibi birden fazla kişinin dahil olduğu adımlarda kimin harekete geçeceğini görünür kılar.
Tekrarlayan CRM adımlarını otomatikleştirin
Aynı koşul oluştuğunda her seferinde manuel işlem yapmak yerine sonraki adımı akışa bağlayabilirsiniz. Yeni bir fırsat oluşturulduğunda sorumlu atanabilir, belirli bir aşamaya geçildiğinde bildirim gönderilebilir veya indirim talebi için onay görevi açılabilir.
- CRM kaydında tekrarlanan işlemleri başlatma
- Görev ve sorumlulukları ilgili kişiye aktarma
- Onay ve bildirim adımlarını sürece ekleme
Tetikleyiciden sonuca uzanan bir örnek
Net bir akış, belirli bir CRM olayıyla başlar ve beklenen iş sonucuna bağlanır. Örneğin fırsat “Teklif gönderildi” aşamasına geçtiğinde satış yöneticisine onay görevi atanabilir; onay sonrasında ilgili temsilciye bildirim gönderilebilir.
Bu yapı, teklifin beklediği aşamayı ve sorumlu kişiyi takip etmeyi kolaylaştırır. Böylece otomasyon, soyut bir özellik olmaktan çıkar ve belirli bir handoff sürecini düzenler.
Akış koşullarını sürece göre tasarlayın
CRM workflow automation yazılımı seçerken önemli olan yalnızca otomatik işlem sayısı değildir. Tetikleyiciyi, koşulları, sorumluyu ve tamamlanması gereken sonraki adımı mevcut satış sürecinize göre tanımlayın.
- Akışı hangi CRM olayı başlatıyor?
- Hangi koşullarda farklı bir adım gerekiyor?
- İşlem tamamlandığında kayıt veya görev nasıl güncelleniyor?
Akış performansını iş göstergeleriyle izleyin
Otomasyonu yayınladıktan sonra görevlerin tamamlanma durumunu, onayların sonuçlanmasını ve kayıtların aşamalar arasında ilerlemesini düzenli olarak inceleyin. Bu göstergeler, akışın süreci gerçekten destekleyip desteklemediğini anlamanıza yardımcı olur.
Bekleyen adımlar arttığında bildirim sıklığını, sorumluları veya koşulları yeniden değerlendirebilirsiniz. Böylece akış, ekip çalışma biçimi değiştikçe güncel tutulur.
Bağlantılı CRM adımlarını tek akışta yönetin
Bir fırsatın aşaması değiştiğinde yalnızca kaydı güncellemek yerine, sonraki görev ve iletişim adımını da sürece bağlayabilirsiniz. Örneğin temsilci fırsatı teklif aşamasına taşıdığında görev oluşturulabilir; yönetici onayından sonra müşteri takibi için yeni bir adım başlatılabilir.
Bu yapı, fırsat yönetimi, görevler ve müşteri takibini aynı iş akışında buluşturur. Ekip, her adımı ayrı bir hatırlatıcı olarak izlemek yerine tanımlı sırayı takip eder.
Bitrix24 hakkında daha fazla bilgi için eğitim kursları sayfamıza gidin.
Ayrıca satış ve planlamadan döküman yönetimine ve şirket içi iletişim araçlarına kadar Bitrix24'ün her yönünü kapsayan harika bir YouTube kanalımız var.
Kendi sunucunuza yüklenebilen ve açık kaynak koduna erişmenizi sağlayan Bitrix24'ün self-hosted sürümünü indirmek için lütfen Bitrix24 self-hosted sayfasını ziyaret edin.
Diğer tüm Bitrix24 araçlarına göz attığınızdan emin olun:
industries
15.000.000+ organizasyon Bitrix24 kullanıyor