Müşteri kaydını proje teslimiyle ilişkilendirin
Bütçe ve faturalandırma bağlamını koruyun. Uçtan uca senaryo: reklam talebinden teslimata.
Bir pazarlama ajansında müşteri yolculuğu, ilk taleple bitmez. Hizmet kapsamı ve bütçe görüşüldükten sonra kampanya brief’i hazırlanır, içerik ve tasarımlar onaya gönderilir, proje ekibine devredilir ve ticari bilgiler takip edilir. Bu adımlar arasında bağ koparsa satışta verilen sözlerin teslimata yansıması zorlaşır.
Bitrix24, ajansların bu süreci müşteri kaydı çevresinde düzenlemesine yardımcı olur. Potansiyel müşteriden aktif hesaba geçiş, kampanya görevleri, müşteri geri bildirimleri ve sonraki ticari görüşmeler aynı çalışma bağlamında izlenebilir. Böylece hesap yöneticisi, satış ve teslim ekipleri bir sonraki adımı daha net görebilir.
Müşteri kaydını proje teslimiyle ilişkilendirin
Satış ekibi müşteri ilişkisini, proje ekibi günlük teslimleri yönetebilir. Müşteri kaydı ile devam eden kampanya işlerini ilişkilendirmek, hesap yöneticisinin teslim durumunu müşteri hedefleriyle birlikte izlemesine yardımcı olur.
Örneğin aylık sosyal medya çalışmasında içerik takvimi, tasarım görevleri, revizyonlar ve teslim tarihleri aynı müşteri bağlamında ele alınabilir. Bu, satıştan proje ekibine geçişi daha kontrollü hale getirir.
Müşteri yaşam döngüsünü ajans iş akışına göre kurun
CRM for marketing agencies yaklaşımı, yalnızca fırsatları değil, müşteriyle devam eden çalışmayı da kapsar. İlk talep; hizmet türü, kampanya kapsamı, bütçe, karar verici ve beklenen başlangıç tarihiyle müşteri kaydına bağlanır. Teklif, görüşme notları ve sonraki sorumluluklar bu bağlamda korunur.
Bu yapı, hesap yöneticisinin satıştan teslimata kadar müşteri geçmişini izlemesine ve farklı ekiplerin aynı bilgiler üzerinden ilerlemesine yardımcı olur.
Potansiyel müşteriden aktif hesaba geçişi yönetin
Yeni bir talebi hizmet ihtiyacı, tahmini bütçe ve başlangıç tarihiyle değerlendirin. Satış aşamaları, fırsatın ilk görüşmede mi, teklif hazırlığında mı yoksa karar aşamasında mı olduğunu görünür kılar.
Anlaşma sağlandığında kapsam, hedefler ve müşteri beklentileri proje sorumlusuna aktarılır. Böylece kampanya planı, satış sırasında konuşulan çerçeveye dayanır ve handoff sırasında bilgi kaybı riski azalır.
Brief, revizyon ve müşteri onaylarını izleyin
Kampanya brief’i, içerik, tasarım, revizyon ve müşteri onayı farklı sorumlulara atanabilir. Her adım ilgili teslim tarihiyle takip edildiğinde hesap yöneticisi işin hangi noktada olduğunu, ekip ise sıradaki görevin kime ait olduğunu daha kolay görür.
Müşteri geri bildirimleri ve onay kararları ilgili çalışma içinde tutulduğunda, son değişikliğin nedeni ve onaylanan kapsam daha anlaşılır hale gelir.
Bütçe ve faturalandırma bağlamını koruyun
Ajans yönetiminde kampanya kapsamı kadar teklif koşulları, bütçe ve faturalandırma durumu da önemlidir. Ticari notları devam eden işlerle birlikte izlemek, yeni bir talebin mevcut anlaşma veya bütçe çerçevesine uyup uymadığını değerlendirmeyi kolaylaştırır.
Hesap ekibi bu bağlamı koruduğunda ek iş, yenileme veya yeni kampanya görüşmelerine hazırlanırken hem operasyonel hem de ticari bilgileri birlikte inceleyebilir.
Uçtan uca senaryo: reklam talebinden teslimata
Bir e-ticaret markası ücretli reklam kampanyası için ajansınıza başvurur. Satış ekibi ihtiyacı, bütçeyi ve hedefleri müşteri kaydına ekler; teklif aşamalarını izler. Anlaşma sonrasında kampanya kapsamı ve teslim beklentileri proje sorumlusuna aktarılır.
Proje ekibi brief’i, reklam metinlerini ve görselleri görevler halinde planlar. Müşteri revizyonları ilgili çalışmaya eklenir; onaydan sonra teslim tarihi ve kampanya durumu güncellenir. Hesap yöneticisi ise iletişimi, devam eden işleri ve faturalandırma notlarını aynı müşteri görünümünden takip eder.
Pazarlama ajansları CRM seçerken neyi değerlendirmeli?
Pazarlama ajansları CRM yazılımı seçerken yalnızca satış pipeline’ına değil, satış sonrası müşteri ve proje akışına da bakmalıdır. Şu sorular değerlendirmeyi somutlaştırır:
- Potansiyel müşteri ve aktif hesap süreçleri aynı bağlamda izlenebiliyor mu?
- Brief, revizyon, onay ve teslim sorumluları görünür mü?
- Satıştan projeye geçerken kapsam ve müşteri beklentileri korunuyor mu?
- Bütçe ve faturalandırma notları hesap yönetimiyle birlikte takip edilebiliyor mu?
Bitrix24 hakkında daha fazla bilgi için eğitim kursları sayfamıza gidin.
Ayrıca satış ve planlamadan döküman yönetimine ve şirket içi iletişim araçlarına kadar Bitrix24'ün her yönünü kapsayan harika bir YouTube kanalımız var.
Kendi sunucunuza yüklenebilen ve açık kaynak koduna erişmenizi sağlayan Bitrix24'ün self-hosted sürümünü indirmek için lütfen Bitrix24 self-hosted sayfasını ziyaret edin.
Diğer tüm Bitrix24 araçlarına göz attığınızdan emin olun:
15.000.000+ organizasyon Bitrix24 kullanıyor