Seans ve paket adımlarını planlayın
Koçluk hizmetinde ilişki, ilk tanışma görüşmesiyle bitmez; teklif, paket başlangıcı, seanslar, ödeme takibi ve yenileme kararı boyunca devam eder. Bu nedenle CRM for coaches yaklaşımı, yalnızca aday bilgilerini değil, her danışanın hizmet sürecindeki durumunu da takip etmeyi gerektirir.
Bitrix24 CRM’i, çalışma modelinize uygun aşamalarla yapılandırabilirsiniz. Adayı ilk görüşmeden aktif pakete taşıyın, iletişim geçmişini koruyun, seans ve ödeme takibi için görevler oluşturun. Böylece her danışan için yapılacak sonraki iş ve iletişim zamanı daha net hale gelir.
Ödeme ve paket yenilemelerini zamanında izleyin
Ödeme durumu ve yenileme zamanı, danışan ilişkisinin hizmet planıyla birlikte izlenmesi gereken parçalarıdır. CRM kaydını kullanarak ödeme teyidi, paket yenileme veya yeni hizmet görüşmesi gerektiren danışanları belirleyin.
Tamamlanmamış bir işlem ya da yaklaşan yenileme için görev oluşturarak finansal takibi günlük iş akışınıza dahil edin.
İlk görüşmeden paket başlangıcına ilerleyin
Yeni başvuruyu, ilgilendiği koçluk hizmetini ve görüşme durumunu CRM’de kaydedin. Aday, keşif görüşmesi, teklif ve başlangıç gibi aşamalar; kimin karar beklediğini ve kiminle takip yapılacağını netleştirir.
- Hedefleri ve iletişim bilgilerini kaydedin.
- Görüşme sonrası takip görevi oluşturun.
- Karar vermeyen adayları yeniden değerlendirmek üzere işaretleyin.
Danışan bağlamını tek kayıtta koruyun
Aday danışana dönüştüğünde, satış sürecindeki önemli bilgileri yeni bir yerde aramak zorunda kalmadan çalışmaya devam edin. Hedefler, seçilen hizmet, görüşme notları ve sonraki adımlar aynı CRM kaydında tutulabilir.
Bu bağlam, her görüşmeye hazırlıklı başlamayı ve danışanın önceki konuşmalarını tekrar ettirmeden ilerlemeyi kolaylaştırır.
Seans ve paket adımlarını planlayın
Bir paket birden fazla seans içerdiğinde, yalnızca tarihleri değil hazırlık ve seans sonrası işleri de takip etmek gerekir. Takvim kayıtları ve görevlerle yaklaşan seansları, paket durumunu ve sonraki aksiyonları danışan kaydına bağlayın.
- Seans öncesi hazırlık görevleri ekleyin.
- Paketin başlangıç ve devam durumunu izleyin.
- Seans sonrası iletişimi planlayın.
Takip iletişimini görüşme bağlamında sürdürün
Yazışmalar, görüşme notları ve bekleyen yanıtlar aynı bağlamda görüldüğünde takip mesajını kişiselleştirmek kolaylaşır. Son görüşmenin konusu ve planlanan sonraki adım, yeniden bilgi toplama ihtiyacını azaltır.
Mesaj, görüşme ve seans sonrası aksiyonları danışan kaydına bağlı görevlerle takip edin.
CRM aşamalarını hizmet modelinize uyarlayın
Bire bir koçluk, grup programı ve farklı sürelerdeki paketler aynı ilerleme adımlarına sahip olmayabilir. CRM aşamalarını kendi hizmet döngünüze göre düzenleyerek her danışanın hangi noktada olduğunu daha kolay okuyun.
Aday, keşif görüşmesi, teklif, başlangıç, aktif paket, takip ve yenileme gibi aşamalar, günlük öncelikleri belirlemenize yardımcı olur.
Tekrarlanan takipleri görevlerle düzenleyin
Yeni aday takibi, görüşme sonrası not, seans sonrası iletişim ve paket yenileme gibi işler tekrarlandığında bunları CRM içindeki görevlerle planlayın. Uygun koşullarda otomasyon kullanarak belirli adımların iş akışına eklenmesini destekleyebilirsiniz.
Bu düzen, danışanla kurduğunuz kişisel ilişkiyi korurken idari takiplerin gözden kaçma riskini azaltmaya yardımcı olur.
