İş hukuku başvurusunu kapanışa kadar yönetin
Bir hukuk bürosunda yeni başvuru, ilk danışma, belge toplama ve dosyanın yürütülmesi farklı adımlara ayrılır. Bu adımlar aynı kayıt çevresinde izlenmediğinde, müvekkile ne zaman dönüleceği veya hangi belgenin beklendiği belirsizleşebilir.
Hukuk hizmetleri için CRM yaklaşımı, başvuranın bilgilerini, görüşme notlarını, belge taleplerini ve sorumlu kişiyi tek bir süreçte birleştirir. Bitrix24 CRM'de ekip, her kaydın aşamasını ve sıradaki görevi takip ederek başvurudan dosya kapanışına kadar daha düzenli ilerleyebilir.
Sorumlu avukatı ve sonraki görevi belirleyin
Başvurunun kabulünden dosyanın yürütülmesine kadar farklı ekip üyeleri görev alabilir. Kayıt üzerinde sorumlu avukatı veya çalışanı belirlemek, görev sahipliğini netleştirir ve dosya devrini kolaylaştırır.
Yeni bir ekip üyesi sürece katıldığında, kayıtlı bilgiler ve açık takip adımları dosyanın mevcut durumunu daha hızlı anlamasına yardımcı olur.
Başvuruyu ilk değerlendirmeden dosyaya taşıyın
Yeni başvuruyu kaydederken iletişim bilgilerini, hukuki konunun kısa özetini ve ilk değerlendirme notlarını birlikte tutun. Danışma tarihi, uygunluk değerlendirmesi veya ek bilgi ihtiyacı gibi adımlar aynı süreçte izlenebilir.
- Başvuruyu ve kaynağını kaydedin.
- İlk görüşme sonucunu ekleyin.
- Belge talebi ya da geri dönüş görevi oluşturun.
Danışma görüşmelerini kayıt altında tutun
Telefon, toplantı ve e-posta görüşmeleri dosyanın yönünü belirleyebilir. Notları ilgili müvekkil veya başvuru kaydına eklemek, sonraki görüşmede konunun yeniden baştan ele alınmasını önlemeye yardımcı olur.
Bu geçmiş, ilk danışmadan sözleşme görüşmesine veya dosya açılışına geçişte ekip için ortak bir çalışma zemini oluşturur.
Belge taleplerini dosya aşamasında izleyin
Vekâlet, kimlik bilgileri, sözleşme veya dava dosyasına ait evraklar farklı aşamalarda istenebilir. Belge talebini ilgili kayıtla ilişkilendirmek, hangi evrakın beklendiğini ve kontrolün ne zaman yapılacağını görünür kılar.
Böylece ekip, eksik belgeler için müvekkile yapılacak geri dönüşü ve sonraki kontrol adımını dosya bağlamında takip edebilir.
İş hukuku başvurusunu kapanışa kadar yönetin
Örneğin bir kişi iş hukuku konusunda danışma talebi gönderir. Büro başvuruyu kaydeder, görüşme notunu ekler, gerekli belgeleri ister ve dosyadan sorumlu avukatı belirler.
Belgeler tamamlandığında danışmanlık veya temsil için sonraki görevler oluşturulur. Müvekkile yapılacak geri dönüşler ve dosyanın kapanış adımı aynı kayıt üzerinden izlenir.
Müvekkil geri dönüşlerini zamanında planlayın
Dosya açıldıktan sonra görüşme, belge hatırlatması veya durum güncellemesi gibi takipler devam eder. Her adım için görev oluşturmak, iletişimin yalnızca kişisel notlara veya hafızaya bağlı kalmasını azaltır.
Legal services CRM software arayan ekipler için değer, yeni başvuruyu kaydetmenin yanında her müvekkil ilişkisinin sonraki adımını belirginleştirmektir.
Hukuk bürosuna uygun CRM kriterlerini değerlendirin
Hukuk hizmetleri için CRM seçerken, sistemin büronun gerçek iş akışını destekleyip desteklemediğine bakın. Başvuru, danışma, belge, sorumluluk ve takip adımları aynı süreçte anlaşılır biçimde ilerlemelidir.
- Müvekkil ve dosya bilgilerinin birlikte izlenmesi
- Sorumlu kişilerin ve sonraki görevlerin atanması
- Görüşme ve takip geçmişinin kayda bağlanması
- Büro sürecine uyarlanabilen aşamalar
