Temiz kayıtlarla raporları daha tutarlı okuyun
Aynı kişi veya şirket CRM'e farklı bilgilerle kaydedildiğinde iletişim geçmişi bölünebilir, satış ekibi aynı müşteriye tekrar tekrar ulaşabilir ve raporlar gerçeği olduğundan farklı gösterebilir. CRM duplicate detection, bu kayıtları fark edip birleştirme kararını kontrollü biçimde vermenizi sağlar.
Bitrix24'te ekipler, benzer kişi ve şirket kayıtlarını karşılaştırarak hangi kaydın korunacağını belirleyebilir. Birleştirme sürecini belirli kullanıcılara vermek ve sonuçları CRM raporlarında kontrol etmek, temiz veriyi günlük satış iş akışının parçası haline getirir.
Birleştirme yetkisini doğru kullanıcılara verin
Birleştirme işlemi her kullanıcıya açık olmak zorunda değildir. Yöneticiler, kayıt doğrulama ve birleştirme sorumluluğunu belirli kullanıcılara vererek satış ekibinin müşteri iletişimine, veri sorumlularının ise kayıt kalitesine odaklanmasını sağlayabilir.
Bu düzen, hangi kayıtların kontrol edildiğini ve değişikliklerin kim tarafından yapıldığını takip etmeyi kolaylaştırır.
Mükerrer kayıtlar satış verisini nasıl bozar?
Aynı müşteri birden fazla kişi veya şirket kaydıyla tutulduğunda iletişim geçmişi parçalanır ve ekipler farklı kayıtlar üzerinden çalışır. Bu durum müşteri sayısının, fırsat dağılımının ve takip sonuçlarının olduğundan farklı görünmesine neden olabilir.
CRM duplicate detection, yeni kayıt ekleme veya mevcut bilgileri güncelleme sırasında veri kalitesini kontrol etmeye yardımcı olur.
Kayıtları karşılaştırıp tek müşteri görünümü oluşturun
Benzer kişi veya şirket kayıtlarını belirledikten sonra iletişim bilgilerini ve geçmişi karşılaştırın. Doğru ana kaydı seçip uygun kayıtları birleştirmek, satış ekibinin aynı müşteri için tek bir CRM görünümüyle çalışmasını sağlar.
- Benzer kayıtları inceleyin.
- Alanları ve kayıt geçmişini karşılaştırın.
- Korunacak ana kaydı belirleyin.
- Birleştirme sonrasında CRM görünümünü kontrol edin.
Yeni kayıt geldiğinde kontrolü işleme bağlayın
Örneğin yeni bir müşteri adayı eklenirken benzer kişi veya şirket kaydı fark edilmesi tetikleyici olabilir. CRM işlemi olarak ekip üyesi kayıtları karşılaştırır, uygun olanları birleştirir ve sonucu ilgili satış sürecinde doğrular.
Bu akış, aynı müşteri için tutulan kayıtların azalmasını ve yinelenen kayıtların rapor sonuçlarında oluşturduğu sapmanın izlenmesini kolaylaştırır.
Temiz kayıtlarla raporları daha tutarlı okuyun
Birleştirilmiş kişi ve şirket kayıtları; müşteri sayısı, fırsat dağılımı ve iletişim geçmişi gibi CRM görünümlerinin tekil müşteri kayıtlarına dayanmasına yardımcı olur. Böylece ekip, aynı müşteriyi farklı kayıtlar üzerinden değerlendirme riskini azaltır.
CRM raporlarını düzenli incelemek, yeni mükerrer kayıtları erken fark etmenizi ve veri temizliği sürecini sürdürmenizi sağlar.
CRM duplicate detection yazılımını değerlendirirken
Bir CRM duplicate detection yazılımı seçerken yalnızca benzer kayıtları bulma özelliğini değil, kişi ve şirket kayıtlarını karşılaştırma, birleştirme öncesi kontrol, kullanıcı izinleri ve raporlama üzerindeki etkisini de değerlendirin.
Online CRM duplicate detection arayan ekipler için önemli ölçüt, veri temizliğinin satış iletişimi akışına uyarlanabilmesi ve sorumlulukların açıkça belirlenmesidir.
