Senaryo: kampanya adayından düzenli destekçiye
Fundraising sürecinde bir kişi etkinlikte tanışılan aday, kampanya destekçisi veya düzenli bağışçı olarak farklı aşamalardan geçebilir. Bu ilişkinin her adımında ilgi alanını, iletişim geçmişini, kampanya bağlamını ve sonraki eylemi kaydetmek, ekip koordinasyonunu korur.
Bitrix24 CRM, bağışçı kayıtlarını ve kampanya fırsatlarını belirlenen aşamalarda izlemeye, sorumlu kişileri atamaya ve takip görevlerini planlamaya yardımcı olur. Böylece ilk temas, bağış taahhüdü, teşekkür iletişimi ve düzenli destek görüşmeleri aynı çalışma akışı içinde sürdürülebilir.
İlk bağıştan sonraki ilişkiye
Teşekkür, etki paylaşımı ve yeni kampanya daveti, ilk bağıştan sonra planlanması gereken temaslardır. CRM software for fundraising, bu adımları bağışçı profiline bağlayarak ilişkinin devamı için sonraki görevi kaydetmenize yardımcı olur.
- Teşekkür iletişimi için görev oluşturun.
- Desteklenen kampanyayı ve ilgi alanını kaydedin.
- Yenileme, aylık destek veya yeni kampanya görüşmesini planlayın.
İlk temastan bağışçı profiline
Bir aday web formu, etkinlik, telefon görüşmesi veya yönlendirme üzerinden geldiğinde, kaydı yalnızca iletişim bilgileriyle bırakmayın. İlgi alanı, kampanya kaynağı, önceki görüşmeler ve sonraki adımı aynı profilde tutarak ilişkiyi ekip içinde takip edilebilir hale getirin.
- Adayı yeni temas, değerlendirme veya aktif destek gibi aşamalara taşıyın.
- Sorumluyu ve bir sonraki iletişim görevini belirleyin.
- Kampanya bağlamını görüşme kaydıyla birlikte koruyun.
Kampanya pipeline’ında ilerlemeyi izleyin
Her kampanya farklı hedef kitlelere ve teklif biçimlerine sahip olabilir. Fundraising CRM software, kişi veya kurumları ilgili pipeline içinde izleyerek hangi aşamada olduklarını ve hangi aksiyonun beklendiğini görünür kılar.
Örneğin akış; aday bağışçı, bilgilendirme yapıldı, görüşme planlandı, bağış sözü alındı ve teşekkür takip adımlarından oluşabilir. Ekip böylece aynı kampanya mantığıyla çalışır.
İletişimi görev ve sorumlularla bağlayın
Fundraising görüşmelerinde kampanya yöneticisi, ilişki sorumlusu ve operasyon ekibi farklı adımlar üstlenebilir. Kişi, şirket, iletişim geçmişi ve açık görevler aynı kayıtta görüldüğünde sorumluluk geçişleri daha anlaşılır olur.
Görüşme sonrası takip görevi oluşturulabilir, bağış taahhüdü güncellenebilir ve kampanya yöneticisi sürecin hangi aşamada olduğunu kontrol edebilir.
Senaryo: kampanya adayından düzenli destekçiye
Bir çevre kuruluşu, etkinlikte tanıştığı kişiyi CRM’e ekler; ilgi alanını ve etkinlik kaynağını kaydeder, bilgilendirme görüşmesi için görev oluşturur ve kişiyi kampanya pipeline’ına taşır.
Kişi bağış yapmayı kabul ettiğinde taahhüt ve takip aşaması güncellenir. Ekip teşekkür iletişimini tamamlar, ardından aylık destek programı için yeni bir görev planlar. İlk temas ve sonraki engagement böylece aynı kayıt üzerinden izlenir.
Ekip gündemini kampanya aşamalarına göre yönetin
Fundraising ekibi için önemli olan yalnızca tamamlanan bağışları görmek değildir; takip bekleyen kişileri, kampanya aşamalarını ve yeniden iletişim kurulacak ilişkileri de bilmek gerekir. Bitrix24 CRM for fundraising, kayıtları, pipeline durumlarını ve açık görevleri birlikte incelemeye yardımcı olur.
Bu görünüm, kampanya toplantılarında öncelikleri belirlemeyi ve ekibin bir sonraki somut adıma odaklanmasını kolaylaştırır.
