Faturalamalı CRM: Anlaşmadan tahsilata tek akış
Anlaşmayı kazandıktan sonra fatura kesmek için başka bir uygulamaya atlamak zorunda kaldığınızda satış ritminiz bozulur. Müşteri bilgilerini yeniden yazarsınız, ürün satırlarını kopyalarsınız, vergi ve iskonto oranlarını tekrar ayarlarsınız. E-posta ekleri, kaybolan PDF’ler, eksik alanlar, yinelenen kayıtlar… Her geçişte zaman erir, doğruluk payı düşer ve ekip yorulur. Sonra geciken onaylar, kaçan vade tarihleri ve artan DSO ile nakit akışı sıkışır.
Bitrix24, Faturalamalı CRM için CRM verisini, iletişim kanallarını, görevleri ve otomasyonu tek çalışma alanında birleştirir. Böylece ekip aynı müşteri geçmişine bakar, sorumluyu ve sonraki adımı görür, raporları manuel toplamadan sürecin nereye gittiğini anlar.
Bitrix24 ile şunları yapabilirsiniz:
- Fatura için uygulama değiştirmek veriyi ve zamanı yakar sürecini daha görünür yönetin.
- Her kopyala–yapıştır 20 dakikanızı ve %1–3 gelirinizi götürebilir sürecini daha görünür yönetin.
- Anlaşmadan faturaya tek akış.
- Otomasyon: Vade, hatırlatma ve tahsilat akıyor ile manuel takip yükünü azaltın.
Otomasyon: Vade, hatırlatma ve tahsilat akıyor
Bitrix24’te otomasyon, faturayı yalnızca üretmekle kalmaz; vade ve tahsilatı da yönetir. Anlaşma sahnesine ya da müşteri segmentine göre vade tarihlerini otomatik atarsınız. Örneğin yeni müşteriler için 7 gün, düzenli müşteriler için 14 gün, kurumsal müşteriler için 30 gün kuralı tanımlarsınız.
- Otomasyon: Vade, hatırlatma ve tahsilat akıyor ile manuel takip yükünü azaltın.
- Manuel kopyala-yapıştır yerine otomatik görev ve uyarılar kullanın.
- İletişimi e-posta, telefon ve mesaj kanallarıyla aynı bağlama bağlayın.
Sorun: Fatura için uygulama değiştirmek veriyi ve zamanı yakar
Satış kapandığında işinizin en kritik anına gelirsiniz: nakde dönüşüm. Tam bu sırada CRM’den çıkıp başka bir faturalama yazılımına atlarsınız. Müşteri unvanını, vergi numarasını, adresini yeniden yazarsınız.
- Fatura için uygulama değiştirmek veriyi ve zamanı yakar sürecini daha görünür yönetin.
- Manuel kopyala-yapıştır yerine otomatik görev ve uyarılar kullanın.
- İletişimi e-posta, telefon ve mesaj kanallarıyla aynı bağlama bağlayın.
Maliyet: Her kopyala–yapıştır 20 dakikanızı ve %1–3 gelirinizi götürebilir
Kayıpları yalnızca hissiyatla değil, rakamla görün. Uygulamalar arasında bağlam değiştirmek işlem başına ortalama 15–20 dakika götürür. 8 kişilik bir ekibin günlük 5 fatura kestiğini varsayalım.
- Her kopyala–yapıştır 20 dakikanızı ve %1–3 gelirinizi götürebilir sürecini daha görünür yönetin.
- Veri alanlarını, onay adımlarını ve görevleri standart hale getirin.
- Teklif, dosya ve görüşme notlarını kayıttan ayırmayın.
Çözüm: Bitrix24 ile anlaşmadan faturaya tek akış
Anlaşmayı Kazanıldı yaptığınız anda süreci otomatik olarak faturaya taşır. İlgili teklif, ürün ve hizmet satırları, miktarlar, birim fiyatlar, iskonto ve vergi oranları doğrudan fatura taslağına akarken siz yeniden veri girmek yerine yalnızca kontrol edersiniz.
- Anlaşmadan faturaya tek akış.
- Sorumlu kişiyi, tarihi ve sonraki adımı açık bırakmayın.
- Müşteri geçmişini ekipçe görülebilen tek kayıtta tutun.
Kıyas: Orta ölçekli CRM'lerin çoğunda faturalama yok — Bitrix24'te var
Pek çok orta ölçekli CRM, fırsat yönetimi, etkinlik takibi ve teklif oluşturma konusunda yetkindir; ancak faturalama söz konusu olduğunda sizi başka bir uygulamaya yönlendirir. Sonuç: ayrı bir faturalama yazılımı, ek lisanslar, entegrasyon projeleri ve sürekli bakım.
- Kıyas: Orta ölçekli CRM'lerin çoğunda faturalama yok — Bitrix24'te var sürecini daha görünür yönetin.
- Veri alanlarını, onay adımlarını ve görevleri standart hale getirin.
- Teklif, dosya ve görüşme notlarını kayıttan ayırmayın.
Finans uyumu ve görünürlük: Kontrol sizde
Faturalama yalnızca belge üretmek değildir; uyum, denetim izi ve görünürlük ister. Bitrix24, rol ve izin yönetimiyle kimin hangi adımı yapabileceğini netleştirir. Fatura oluşturma, gönderim, iptal ve iade gibi kritik eylemler için yetki seviyeleri tanımlarsınız.
- Finans uyumu ve görünürlük: Kontrol sizde için yetkileri ve izleri net tutun.
- Sorumlu kişiyi, tarihi ve sonraki adımı açık bırakmayın.
- Müşteri geçmişini ekipçe görülebilen tek kayıtta tutun.
Kurulum ve geçiş: Saatler içinde canlı
Yeni bir sistem kurmak gözünüzü korkutmasın. Bitrix24 ile faturalamalı CRM akışını saatler içinde canlıya alabilirsiniz. İlk adım, ürün ve hizmet kataloglarınızı içe aktarmaktır.
- Kurulum ve geçiş: Saatler içinde canlı adımlarını kontrollü ilerletin.
- Manuel kopyala-yapıştır yerine otomatik görev ve uyarılar kullanın.
- İletişimi e-posta, telefon ve mesaj kanallarıyla aynı bağlama bağlayın.
