Ödeme talebini anlaşmadan başlatın
Ödeme talebini anlaşma kaydından başlatmak ve durumunu satış ekibine görünür kılmak isteyen ekipler için CRM with payment processing yaklaşımı, tahsilatı satış sürecinin doğal bir adımı haline getirir. Temsilci, tekliften ödeme takibine geçerken müşteriyi ve anlaşmayı aynı kayıt üzerinden izleyebilir.
Bitrix24’te ödeme işlemini CRM anlaşmasıyla ilişkilendirmek; ödeme bekleyen kayıtları ayırmayı, sorumluluğu belirlemeyi ve tahsilat durumunu raporlarda incelemeyi kolaylaştırır. Böylece satış ekibi, ödeme adımını ayrı bir takip listesinde aramak yerine anlaşmanın mevcut bağlamıyla çalışır.
Kurulum adımlarını önceden tanımlayın
Kurulumdan önce ödeme sürecini hangi anlaşma aşamasının başlatacağını, hangi alanın güncelleneceğini ve ödeme sonrasında kimin takip yapacağını belirleyin.
- Başlatıcı satış aşamasını seçin.
- Ödeme durumunun CRM kaydında nasıl gösterileceğini kararlaştırın.
- Tamamlanmayan ödemeler için sonraki işlemi atayın.
Ödeme talebini anlaşmadan başlatın
Ödeme aşamasına gelen anlaşmayı açın ve tahsilat sürecini ilgili CRM kaydıyla ilişkilendirin. Müşteri, tutar ve satış aşaması aynı bağlamda kaldığı için temsilci hangi anlaşma için ödeme beklediğini net biçimde görebilir.
Tetikleyiciden takip edilebilir sonuca
Örnek akış: anlaşma belirlenen aşamaya gelir, ödeme işlemi başlatılır ve CRM kaydındaki durum güncellenir. Sonuç olarak ekip, ödeme bekleyen anlaşmaların sayısını ve durumu değişen kayıtları raporlarda izleyerek takip önceliği belirleyebilir.
Ödeme durumunu satış görüşmesine taşıyın
Temsilci müşteriye yeniden ulaşmadan önce anlaşma kaydındaki ödeme durumunu kontrol eder. Tamamlanan, bekleyen veya takip gerektiren kayıtları ayırmak; satış görüşmesini tahsilat adımıyla aynı bilgi etrafında sürdürmeye yardımcı olur.
Rollere göre ödeme erişimi verin
Ödeme başlatma, ödeme bilgilerini görüntüleme ve CRM kaydını güncelleme yetkileri aynı olmak zorunda değildir. Yönetici, satış ve finans rollerini ayırarak temsilcilerin gerekli durumu görmesini, kritik işlemlerin ise yetkili kullanıcılarla sınırlı kalmasını sağlayabilir.
Tahsilat görünümünü raporlayın
CRM ve payment processing birlikte kullanıldığında ekip, satış aşamalarının yanında ödeme durumuyla ilişkili anlaşmaları da inceleyebilir. Bekleyen ödemeleri ve durum değişikliklerini raporlarda izlemek, satış yöneticilerinin hangi kayıtların takip gerektirdiğini belirlemesine yardımcı olur.
Ödeme sonrası CRM takibini sürdürün
Tahsilat, anlaşma yönetiminin sonu değildir. Ödeme durumunu görevler, müşteri iletişimi ve sonraki anlaşma adımlarıyla ilişkilendirmek, satış temsilcisinin ödeme tamamlandıktan sonra ne yapacağını aynı süreç içinde görmesini sağlar.
