Kurulumu satış ekibiyle test edin
Bir anlaşma teklif aşamasına geldiğinde satış ekibinin doğru bilgileri kullanarak teklifi hazırlaması, gerekli onayları alması ve müşteriye zamanında göndermesi gerekir. CRM quote management, bu adımları anlaşma kaydından koparmadan yürütmenizi sağlar.
Bitrix24 içinde teklif sürecini mevcut CRM iş akışınıza göre düzenleyebilirsiniz. Teklifi ilgili anlaşmayla ilişkilendirerek oluşturma, onay, gönderim ve takip durumlarını aynı bağlamda izleyin; böylece sorumlu kişi ve sonraki satış adımı daha net kalır.
Teklif akışını raporlarla inceleyin
Teklif sayısını tek başına izlemek yerine durumları, sorumluları ve bağlı anlaşmaların aşamalarını birlikte değerlendirin. Böylece hangi tekliflerin takip beklediğini ve satış akışında nerede yoğunluk oluştuğunu daha kolay belirleyebilirsiniz.
Raporlama için kullanılacak durumları, tarih aralıklarını ve sorumlu kişileri önceden tanımlayın. Bu yapı, yöneticilerin teklif hacmini ve açık kayıtları tutarlı biçimde incelemesine yardımcı olur.
Teklifi anlaşma kaydından oluşturun
Anlaşma teklif aşamasına geçtiğinde ürün, hizmet ve müşteri bilgilerini aynı CRM bağlamında kullanarak teklif hazırlayın. Böylece teklif ayrı bir kayıt olarak dağılmaz; hangi fırsata ve müşteriye ait olduğu korunur.
- Anlaşmayı başlangıç noktası olarak belirleyin.
- Ürün ve hizmet ayrıntılarını düzenleyin.
- Teklif durumunu anlaşma aşamasıyla birlikte izleyin.
Onay sorumluluklarını netleştirin
Teklifin içeriğine veya değerine göre farklı rollerin onayı gerekebilir. Satış yöneticisi, satış operasyonu ya da finans gibi sorumluları sürece dahil ederek gönderim öncesi kontrol noktalarını belirleyin.
Kurulumda kimlerin teklif oluşturabileceğini, düzenleyebileceğini, onaya gönderebileceğini ve sonucu görüntüleyebileceğini tanımlayın. Bu yaklaşım, izinleri günlük işleyişle uyumlu tutar.
Gönderilen tekliflerin takibini yönetin
Teklif müşteriye gönderildikten sonra durumunu ve gereken sonraki adımı anlaşma üzerinden izleyin. Ekip, açık kalan teklifleri ve takip sorumluluğunu aynı CRM kaydında görebilir.
Örneğin tetikleyici olarak anlaşmanın “Teklif hazır” aşamasına geçmesini seçin; CRM eylemi olarak sorumlu kişiye takip görevi oluşturun. Ölçülebilir sonuç, açık tekliflerin düzenli biçimde ele alınmasıdır.
Kurulumu satış ekibiyle test edin
Önce teklif aşamalarını, sorumlulukları, onay koşullarını ve takip kurallarını yazılı hale getirin. Ardından küçük bir ekip ve örnek anlaşmalarla oluşturma, onay, gönderim ve takip adımlarını deneyin.
Test sırasında izinleri, teklif ve anlaşma durumlarının uyumunu ve raporlarda görünen bilgileri kontrol edin. Gerekirse kuralları günlük satış akışına göre sadeleştirin.
