İmzacıları ve erişimi belirleyin
Bir anlaşma imzaya hazır olduğunda belgeyi ayrı bir sisteme taşımak, satış kaydıyla belge arasındaki bağlantıyı zayıflatabilir. E-signature software kullanarak teklif, sözleşme ve benzeri dokümanları ilgili anlaşmayla ilişkilendirip aynı CRM akışı içinde hazırlayabilir ve gönderebilirsiniz.
Bitrix24, belgeyi CRM kaydının bağlamında yönetmenize yardımcı olur. Şablondan belge oluşturun, imzacıları belirleyin ve sürecin durumunu anlaşma üzerinden izleyin. Böylece satış ekibi hangi belgenin beklemede olduğunu ve sonraki adımın ne olduğunu daha kolay takip eder.
İmza durumunu anlaşma üzerinden izleyin
Gönderilen belgenin beklemede mi, tamamlandı mı yoksa işlem mi gerektirdiğini ilgili anlaşma bağlamında kontrol edin. Bu görünürlük, satış temsilcisinin hangi müşteriye dönüş yapacağını ve hangi fırsatın imza aşamasında kaldığını anlamasını kolaylaştırır.
Anlaşma kaydından belge oluşturun
Belge sürecini ilgili anlaşma üzerinden başlatın. Teklif veya sözleşmeyi müşteri ve fırsat bilgileriyle aynı bağlamda tutmak, satış kaydı ile imza bekleyen doküman arasındaki ilişkiyi korur.
Teklif ve sözleşmeler için şablon kullanın
Tekrarlanan satış belgelerinde hazır şablonlardan yararlanın. Bu yaklaşım, ekip üyelerinin tutarlı bir belge yapısını izlemesine ve her anlaşma için gerekli bilgileri daha düzenli eklemesine yardımcı olur.
İmzacıları ve erişimi belirleyin
Online document signing sürecinde belgeyi kimin imzalayacağını ve kimin görüntüleyebileceğini önceden belirleyin. Gönderimden önce alıcıları, belge içeriğini ve varsa imza sırasını kontrol etmek sürecin daha düzenli ilerlemesini sağlar.
Belge geçmişini satış bağlamında koruyun
E-signature for sales kullanırken belge hareketlerini anlaşmanın ilerleyişiyle birlikte değerlendirin. Belgeyi CRM kaydına bağlamak, gönderim geçmişini ve sonraki adımları satış iletişiminden ayrı inceleme zorunluluğunu azaltır.
Rolleri ve belge sorumluluklarını düzenleyin
Elektronik imza yazılımını değerlendirirken yalnızca imzalama adımına değil, belge yönetimine de bakın. Şablonları, erişimi ve süreçteki sorumlulukları ekip çalışma biçiminize göre düzenleyerek daha kontrollü bir CRM belge akışı oluşturabilirsiniz.
