Blog "Belge Görüntülendi" Otomasyon Tetikleyicisi

"Belge Görüntülendi" Otomasyon Tetikleyicisi

Özgür Kurt
1 dakikalık
648
Yayınlandı: Temmuz 22, 2022
Özgür Kurt
Yayınlandı: Temmuz 22, 2022
"Belge Açma" tetikleyicisi, ticari faturaların ve fiyat tekliflerinin yönetimini otomatikleştirmeye yardımcı olur. Bu tetikleyici, bir müşteri bir belgenin genel bağlantısını açtığında bir eylem gerçekleştirir.

Bu tetikleyici nasıl kullanılır?

Bir satış temsilcisinin bir müşteriye fatura veya fiyat teklifi gönderdiği aşağıdaki senaryoyu hayal edin, bu tetikleyici, müşterinin gönderilen belgeyi açtığını bilmenizi sağlar. Bir bakıma okundu bilgisi olarak kabul edilebilir.

Satış temsilcisinin, yöneticisine, müşterinin belgeyi başarıyla açtıklarını bildirmek için dahili bir bildirim gibi bir otomasyon kuralı ayarlamak için "Belge Açma" tetikleyicisini kullanın. Bu otomasyon, satış verimliliğini artırır ve işletmenizle müşteri deneyimini geliştirir.

Bir belgeyi paylaşmak için genel bağlantıyı alın

Bir belgenin paylaşım bağlantısını almanın iki yolu vardır:

  • Bir belge oluştururken bir genel bağlantı elde edilebilir, bunun için ilgili alanda bir genel bağlantı oluşturulmasını etkinleştirin ve bağlantısını kopyalayın. Daha sonra müşteriye e-posta veya SMS ile gönderebilirsiniz.
  • İkinci yol: “CRM belgesi oluştur” otomasyon kuralını kullanarak. Bu kural, daha sonra e-posta veya SMS ile gönderilebilecek bir belgeye genel bağlantı almayı mümkün kılar.

“Belge Açma” tetikleyicisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bitrix24Help makalemizi okuyun.
En Popüler
CRM
Bitrix24'te elektronik belgeleri imzalama
Iletişim
Dahili mesajlaşma için otomasyon kuralları
Bitrix24 CoPilot İçin Etkili Bilgi İstemleri Oluşturma
Iletişim
Bitrix24'te Çağrı Yönetimi
Iletişim
Bitrix24 SMS Özelliğini Kullanma
İçindekiler
Bu tetikleyici nasıl kullanılır? Bir belgeyi paylaşmak için genel bağlantıyı alın
Bunları da beğenebilirsiniz
makaleler
Web Seminerleri
sözlükçe

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24, herkesin birbiriyle iletişim kurabileceği, görevler ve projeler üzerinde çalışabileceği, müşteri yönetimi ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebileceği bir platformdur.

Ücretsiz başlayın
Bunları da beğenebilirsiniz
Görevler ve projelerdeki etiketler
Haberler
Görevler ve projelerdeki etiketler
2 dakikalık
Tamamlanan görevlerin kontrolü
Görevler ve projeler
Tamamlanan görevlerin kontrolü
1 dakikalık
Bitrix24'te Mobil Check-In
Bitrix24'te Mobil Check-In
2 dakikalık