"Belge Görüntülendi" Otomasyon Tetikleyicisi

"Belge Açma" tetikleyicisi, ticari faturaların ve fiyat tekliflerinin yönetimini otomatikleştirmeye yardımcı olur. Bu tetikleyici, bir müşteri bir belgenin genel bağlantısını açtığında bir eylem gerçekleştirir.

Bu tetikleyici nasıl kullanılır?

Bir satış temsilcisinin bir müşteriye fatura veya fiyat teklifi gönderdiği aşağıdaki senaryoyu hayal edin, bu tetikleyici, müşterinin gönderilen belgeyi açtığını bilmenizi sağlar. Bir bakıma okundu bilgisi olarak kabul edilebilir.

Satış temsilcisinin, yöneticisine, müşterinin belgeyi başarıyla açtıklarını bildirmek için dahili bir bildirim gibi bir otomasyon kuralı ayarlamak için "Belge Açma" tetikleyicisini kullanın. Bu otomasyon, satış verimliliğini artırır ve işletmenizle müşteri deneyimini geliştirir.

Bir belgeyi paylaşmak için genel bağlantıyı alın

Bir belgenin paylaşım bağlantısını almanın iki yolu vardır:

• Bir belge oluştururken bir genel bağlantı elde edilebilir, bunun için ilgili alanda bir genel bağlantı oluşturulmasını etkinleştirin ve bağlantısını kopyalayın. Daha sonra müşteriye e-posta veya SMS ile gönderebilirsiniz.
• İkinci yol: “CRM belgesi oluştur” otomasyon kuralını kullanarak. Bu kural, daha sonra e-posta veya SMS ile gönderilebilecek bir belgeye genel bağlantı almayı mümkün kılar.

“Belge Açma” tetikleyicisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bitrix24Help makalemizi okuyun.